Comment une agence tient
ses comptes et sa parole

Production et process Rétroplanning : la méthode et un exemple complet Un rétroplanning est un calendrier de projet construit à l'envers : on part de la date de livraison et on remonte, tâche par tâche, jusqu'à découvrir la date à laquelle il aurait fallu commencer. 6 min Devis et chiffrage Exemple de devis : le modèle commenté ligne par ligne Un devis est une proposition chiffrée qui devient un contrat dès qu'elle est acceptée. 5 min Prospection et CRM CRM : définition, types et différence avec un ERP Un CRM est un logiciel qui centralise tout ce que votre entreprise sait de ses clients et de ses prospects : qui ils sont, ce qui a été dit, ce qui a été proposé, et ce qui reste à faire. 4 min Facturation et trésorerie Devis et facture : passer de l'un à l'autre sans erreur Le devis propose, la facture constate. Entre les deux, un seul principe : la facture doit reprendre exactement ce que le devis accepté annonçait, et chaque écart doit s'appuyer sur un accord écrit obtenu avant 4 min Relation client Gestion de la relation client : méthode, outils, objectifs La gestion de la relation client, abrégée en GRC en français et en CRM en anglais, désigne l'organisation de tout ce qui touche aux clients : les informations conservées, les échanges, les engagements pris, et 4 min Production et process Logiciel de gestion de projet : lequel pour une agence Un logiciel de gestion de projet sert à savoir qui fait quoi, pour quand, et où en est chaque dossier. 5 min Devis et chiffrage Devis : définition, valeur juridique et types Un devis est une proposition chiffrée et détaillée par laquelle un professionnel décrit une prestation ou des travaux, leur prix et leurs conditions, avant leur exécution. 4 min Prospection et CRM Logiciel de gestion commerciale : ce qu'il couvre vraiment Un logiciel de gestion commerciale suit le cycle de vente jusqu'à l'encaissement : devis, commande, livraison ou exécution, facture, règlement. 4 min Facturation et trésorerie Facture gratuite : la faire correctement, sans payer Éditer une facture ne coûte rien. Un traitement de texte suffit, et la loi ne demande aucun logiciel particulier aujourd'hui. 4 min Relation client Parcours client : les cinq étapes, et comment le cartographier Le parcours client est la suite des moments où une personne entre en contact avec votre entreprise, depuis la découverte jusqu'à la recommandation. 4 min Production et process Exemple de tableau de bord : six indicateurs qui servent Un tableau de bord est une vue d'ensemble qui doit se lire en dix secondes et dire s'il faut agir. 5 min Devis et chiffrage Devis automatique : ce qui s'automatise, et ce qui ne doit pas Produire un devis prend entre vingt minutes et deux heures selon la complexité. 5 min Prospection et CRM Logiciel de gestion : lequel selon ce que vous vendez « Logiciel de gestion » ne désigne pas un produit. C'est une étiquette posée sur des outils qui n'ont presque rien en commun, et c'est pourquoi les comparatifs génériques n'aident personne : ils mettent côte à 4 min Facturation et trésorerie Logiciel de facturation gratuit : jusqu'où ça va Les formules gratuites des logiciels de facturation sont réellement utilisables. 4 min Relation client Fidélisation client : ce qui fonctionne en services La littérature sur la fidélisation parle de cartes, de points et de programmes. 5 min Production et process Diagramme de Gantt gratuit : les quatre voies possibles Un diagramme de Gantt met le temps en abscisse et les tâches en ordonnée. 5 min Devis et chiffrage Mentions obligatoires du devis : ce que la loi impose Aucun texte français ne fixe une liste de 16 mentions obligatoires sur un devis, contrairement à ce que répètent beaucoup d'articles. 4 min Prospection et CRM Logiciel de gestion client : la question qui départage Avant de comparer des outils de gestion client, une seule question sert à quelque chose : votre difficulté se situe-t-elle avant la signature, ou après ? 4 min Facturation et trésorerie Logiciel de facturation pour auto-entrepreneur : bien choisir Une micro-entreprise a des obligations de facturation plus légères que les autres formes juridiques, et elles se résument à trois choses : des mentions complètes, une numérotation continue, et une conservation 4 min Relation client Suivi client : la méthode, le tableau, le rythme Suivre un client, c'est savoir répondre à quatre questions sans avoir à chercher : où en est son dossier, que lui doit-on, que nous doit-il, et quand faut-il le recontacter. 4 min Production et process Logiciel de planning gratuit : ce que le gratuit couvre Un logiciel de planning répond à une question simple et pénible : qui travaille sur quoi, quel jour. 4 min Devis et chiffrage Bon pour accord sur un devis : formule et valeur « Bon pour accord » est la mention par laquelle le destinataire d'un devis déclare l'accepter. 4 min Prospection et CRM Exemple de CRM : une semaine réelle, ligne par ligne Les exemples de CRM montrent en général des captures d'écran avec des sociétés inventées et des montants ronds. 4 min Facturation et trésorerie Facture auto-entrepreneur gratuite : le modèle exact Une facture de micro-entreprise se distingue des autres par deux détails seulement : la mention de franchise en base à la place de la ligne de taxe, et des montants nets plutôt que hors taxes. 4 min Relation client Chargé de relation client : le métier, les missions, le salaire Le chargé de relation client est la personne qui suit les clients au quotidien : il répond, informe, résout, et fait le lien entre le client et les équipes qui produisent. 4 min Production et process Logiciel de gestion de projet gratuit : jusqu'où ça va Les formules gratuites des outils de gestion de projet sont réellement utilisables. 5 min Devis et chiffrage Modèle de devis Excel gratuit : la structure qui tient Un modèle de devis dans un tableur se monte en trente minutes et rend service pendant des années. 4 min Prospection et CRM CRM et gestion client : l'outil ne fait pas la méthode La plupart des CRM installés se vident en six mois. Ce n'est pas un problème de logiciel : c'est qu'ils ont été mis en place avant que quiconque ait décidé ce qu'on y noterait, qui le ferait, et à quoi cela ser 4 min Facturation et trésorerie Facture simple : le modèle minimal qui reste conforme Une facture n'a pas besoin d'être longue. Elle a besoin d'être complète, ce qui n'est pas la même chose : dix lignes bien choisies suffisent, et tout ce qu'on ajoute au-delà ne sert qu'à vous. 4 min Relation client Compte rendu de réunion : un exemple et la trame à suivre Un compte rendu de réunion sert à une chose : que ceux qui n'étaient pas là sachent ce qui a été décidé, et que ceux qui étaient là s'en souviennent de la même façon. 4 min Production et process Rétroplanning : définition et usage exact du terme Un rétroplanning est un calendrier de projet construit à rebours : on inscrit d'abord la date de livraison, puis on remonte tâche par tâche jusqu'à obtenir la date à laquelle il faut commencer. 5 min Devis et chiffrage Devis de création de logo : les six lignes à chiffrer Un devis de logo se trompe presque toujours au même endroit : il chiffre un dessin alors qu'il vend une identité et des droits. 4 min Prospection et CRM Devis signé : ce qu'il engage, et comment en sortir Un devis signé vaut contrat. Il engage l'entreprise à exécuter la prestation décrite au prix convenu, et le client à la payer. 4 min Facturation et trésorerie Logiciel de facturation électronique : les critères réels Une facture électronique n'est pas un document envoyé par courriel. 4 min Relation client Logiciel de relation client : lequel pour quel moment Les outils qui portent le nom de logiciel de relation client couvrent trois moments différents : avant la vente, pendant la prestation, et après la livraison. 4 min Production et process Logiciel d'entreprise : les quatre familles utiles « Logiciel d'entreprise » ne désigne pas un produit mais une catégorie très large, qui va du traitement de texte à un système de gestion intégré à cent mille euros. 4 min Devis et chiffrage Tarif d'une agence de communication : comment ça se construit Le prix d'une agence ne se lit pas dans une grille : il se construit à partir d'un taux journalier et d'un nombre de jours. 4 min Prospection et CRM Logiciel de gestion financière : trois besoins, trois outils « Gestion financière » recouvre trois besoins que rien n'oblige à traiter avec le même outil : tenir la comptabilité, suivre la trésorerie, et prévoir les mois à venir. 4 min Facturation et trésorerie Facturer gratuitement dans Excel : le classeur qui tient Un tableur peut faire office de logiciel de facturation, et il le fait dans des dizaines de milliers de petites entreprises. 4 min Relation client Responsable relation client : missions, compétences, indicateurs Le responsable relation client encadre l'équipe qui suit les clients et répond d'un résultat : la satisfaction, les délais de réponse, la fidélisation. 4 min Production et process Logiciel pour auto-entrepreneur : le socle vraiment utile Un auto-entrepreneur a besoin de quatre choses d'un logiciel : produire des devis et des factures conformes, savoir ce qui est payé, suivre son chiffre d'affaires pour la déclaration, et retrouver un document d 4 min Devis et chiffrage Devis obligatoire : les cas prévus par la loi Un devis n'est pas obligatoire dans le cas général. Il l'est dans une série de situations précises, définies par activité et parfois par montant, et cette liste est plus courte que ce qu'on imagine. 5 min Prospection et CRM CRM commercial : le pipeline et les indicateurs qui servent Un CRM commercial sert à une chose : savoir ce qui va rentrer, et quoi faire aujourd'hui pour que cela rentre. 4 min Facturation et trésorerie Logiciel de facturation obligatoire : ce qui l'est réellement Aucun texte n'oblige une entreprise à utiliser un logiciel de facturation. 4 min Relation client Service relation client : rôle, organisation et délais Un service relation client est l'endroit où les demandes des clients arrivent et sont traitées. 4 min Production et process Gestion client : ce que le terme recouvre vraiment La gestion client désigne l'ensemble des façons dont une entreprise organise ses échanges avec ses clients : les informations qu'elle conserve sur eux, les engagements qu'elle a pris, et l'état d'avancement de 5 min Devis et chiffrage Devis de prestation de service : le modèle et ses clauses Un devis de prestation de service ne se construit pas comme un devis de travaux. 5 min Prospection et CRM CRM en ligne : ce que le mode hébergé change vraiment Presque tous les CRM sont aujourd'hui en ligne. Le choix ne porte donc plus sur le mode d'hébergement mais sur ses conséquences : où vivent vos données, ce qu'il advient d'elles si vous partez, et ce que vous p 4 min Facturation et trésorerie Dématérialisation des factures fournisseurs : ce qui compte Les factures que vous recevez coûtent plus cher à traiter que celles que vous émettez. 4 min Relation client Outils de fidélisation client : lesquels servent vraiment La plupart des outils vendus sous l'étiquette « fidélisation » sont conçus pour le commerce de détail : cartes, points, coupons, campagnes. 4 min Production et process Logiciel de gestion documentaire : ce qu'une GED apporte Une gestion électronique des documents, abrégée en GED, est un logiciel qui range, retrouve, versionne et conserve les documents d'une entreprise. 4 min Devis et chiffrage Devis vierge en PDF : l'utiliser sans se piéger Un devis vierge à imprimer et à remplir à la main reste parfaitement valable, et il rend service dans une situation précise : chiffrer sur place, devant le client, sans ordinateur. 4 min Prospection et CRM CRM dans un tableur : la structure qui tient Un tableur fait un CRM tout à fait honorable pendant les premières années d'une entreprise. 4 min Facturation et trésorerie Générateur de facture : quand il suffit, et quand il piège Un générateur de facture est un formulaire en ligne : on saisit ses coordonnées, celles du client, les lignes, et on récupère un document propre en deux minutes. 4 min Production et process Diagramme de Gantt : un exemple complet et commenté La plupart des exemples de diagramme de Gantt que l'on trouve sont des captures d'écran de projets inventés, avec des tâches nommées « phase 1 » et « phase 2 ». 5 min Devis et chiffrage Devis gratuit pour auto-entrepreneur : le faire correctement Un auto-entrepreneur peut établir des devis conformes sans rien payer. 4 min Prospection et CRM Logiciel de gestion commerciale gratuit : jusqu'où ça va Gérer gratuitement ses devis, ses ventes et ses factures est possible, et plus sérieusement qu'on ne le croit. 4 min Facturation et trésorerie Gestion de stock et facturation : un outil ou deux Relier le stock à la facturation résout un problème précis : la sortie de marchandise et la ligne facturée décrivent le même mouvement, et les saisir séparément produit tôt ou tard deux vérités. 4 min Production et process Logiciel de gestion d'intervention gratuit : les voies possibles Gérer des interventions, c'est enchaîner cinq étapes : recevoir une demande, la planifier, l'affecter à quelqu'un, la faire signer sur place, la facturer. 4 min Devis et chiffrage Devis freelance : la structure et les clauses qui protègent Un freelance travaille seul, ce qui a une conséquence directe sur son devis : il n'a personne pour absorber un dépassement. 4 min Prospection et CRM Logiciel de gestion administrative : le socle réellement utile L'administratif d'une petite entreprise tient en six tâches. 4 min Facturation et trésorerie Meilleur logiciel de facturation : comment trancher Les classements de logiciels de facturation comparent des outils qui ne répondent pas à la même question. 4 min Production et process Logiciel de gestion de production : ce qu'il faut distinguer « Gestion de production » recouvre deux réalités qui n'ont presque rien en commun. 4 min Facturation et trésorerie Facture d'acompte : un exemple et la mécanique de déduction Un acompte versé doit donner lieu à une facture. Ce n'est pas un usage commercial : c'est une obligation, et le document produit est une vraie facture, avec son numéro, sa date et sa taxe. 5 min Production et process Logiciel de gestion de tâches : lequel, et pour quel usage Un logiciel de gestion de tâches répond à une question modeste et essentielle : qui fait quoi, pour quand. 4 min Facturation et trésorerie Dématérialisation des factures clients : les trois niveaux Dématérialiser ses factures clients recouvre trois choses très différentes, et c'est la confusion entre elles qui fait croire à beaucoup d'entreprises qu'elles sont déjà à jour. 4 min Production et process Rétroplanning dans Excel : la méthode complète Un rétroplanning dans un tableur se construit à l'envers : on écrit la date de livraison dans la dernière ligne, puis on remonte en soustrayant la durée de chaque tâche jusqu'à obtenir la date de démarrage. 4 min Facturation et trésorerie Suivi de facturation : le tableau et le rythme qui tiennent Émettre une facture prend cinq minutes. La suivre jusqu'à l'encaissement en prend deux, une fois par semaine, et c'est cette partie que personne ne fait. 4 min Production et process Logiciel Gantt : ce qui distingue vraiment les outils Tous les logiciels qui affichent un diagramme de Gantt dessinent les mêmes barres. 4 min Facturation et trésorerie Facturer hors ligne et gratuitement : les options réelles Chercher un logiciel de facturation qui fonctionne sans connexion répond à trois besoins très différents : travailler dans une zone mal couverte, garder ses données sur son propre poste, ou ne pas dépendre d'un 4 min Production et process Logiciel de planning du personnel : les critères qui comptent Un logiciel de planning du personnel sert à répondre à une question de tous les jours : qui travaille, quand, et sur quoi. 4 min Facturation et trésorerie Facture d'avoir : un exemple et les quatre cas d'usage Une facture émise ne se modifie pas et ne se supprime pas. Quand il faut la corriger, on émet un avoir : une facture en sens inverse, qui annule tout ou partie de la première et laisse une trace des deux côtés. 4 min Production et process Contact client : les cinq moments qui comptent Dans un projet, la qualité perçue tient moins au livrable qu'aux contacts qui l'entourent. 4 min Facturation et trésorerie Facturation électronique et auto-entrepreneur : ce qui s'applique Une micro-entreprise en franchise en base est concernée par la facturation électronique obligatoire. 4 min Production et process Procès-verbal de recette : ce qu'il contient et ce qu'il engage Un procès-verbal de recette est le document par lequel un client déclare avoir reçu un livrable, l'avoir vérifié, et l'accepter, avec ou sans réserves. 5 min Facturation et trésorerie Facture automatique : ce qui s'automatise, et ce qui ne doit pas Produire une facture prend cinq minutes. Décider qu'il faut la produire, vérifier qu'elle est arrivée, la relancer et rapprocher l'encaissement en prennent trois fois plus. 4 min Production et process Logiciel de workflow : ce qu'il automatise vraiment Un workflow est un enchaînement d'étapes défini à l'avance : une demande arrive, elle passe par une validation, elle déclenche une action, elle se termine dans un état connu. 5 min Facturation et trésorerie Facturation gratuite sur Mac : les options réelles Le catalogue de logiciels de facturation installés est plus mince sur macOS que sur Windows. 4 min Production et process Logiciel de tableau de bord : les familles et leur coût réel Un logiciel de tableau de bord affiche des indicateurs. La difficulté n'est jamais l'affichage : elle est l'alimentation. 4 min Facturation et trésorerie Archivage des factures : durée, format et méthode Archiver ses factures n'est pas un sujet de logiciel avant d'être un sujet de méthode. 4 min Production et process Outil de gestion de projet collaboratif : ce qui compte Tous les outils de gestion de projet se disent collaboratifs, et tous le sont au sens minimal : plusieurs personnes peuvent s'y connecter. 4 min Facturation et trésorerie Logiciel de facturation pour TPE : les critères qui décident Une très petite entreprise n'a pas les mêmes contraintes qu'une PME, et elle se voit pourtant proposer les mêmes outils. 4 min Production et process Outil kanban : la méthode avant l'outil Un tableau kanban, ce sont des colonnes représentant des étapes et des cartes représentant du travail. 4 min Production et process Logiciel de gestion du temps : mesurer sans surveiller Le suivi du temps est la fonction la plus rejetée des outils de gestion, et la plus utile. 4 min Production et process Modèle de diagramme de Gantt : lequel tient la route Les modèles de diagramme de Gantt circulent par centaines, et la plupart se ressemblent : de belles barres colorées et des dates saisies à la main. 4 min Production et process Auto-entrepreneur : quels logiciels gratuits, et jusqu'où Un auto-entrepreneur peut couvrir gratuitement l'essentiel de son administratif. 4 min Production et process Tableau kanban : un exemple réel, colonne par colonne La plupart des exemples de tableau kanban montrent trois colonnes nommées « à faire », « en cours », « terminé » avec des cartes intitulées « tâche 1 ». 4 min Production et process Meilleur logiciel de gestion de projet : comment trancher Il n'existe pas de meilleur logiciel de gestion de projet, et les classements qui prétendent le contraire comparent des outils qui ne répondent pas à la même question. 4 min Production et process Planning généré par IA gratuit : ce que ça sait faire Les générateurs de planning par intelligence artificielle promettent de transformer une description en calendrier complet. 4 min Production et process Logiciel de rétroplanning : les quatre fonctions à exiger Presque aucun logiciel ne se présente comme un outil de rétroplanning. 4 min Production et process Logiciel client : trois familles pour trois besoins « Logiciel client » désigne trois choses différentes selon la personne qui emploie le mot : un fichier de contacts, un outil de suivi commercial, ou un outil qui porte les dossiers en cours. 4 min Production et process Outil de pilotage de projet : piloter n'est pas gérer Gérer un projet, c'est organiser le travail : découper, planifier, répartir, suivre les tâches. 4 min